John Craig

Johnny Barrett, az újságíró egy elmegyógyintézetbe utaltatja magát, hogy felderítsen egy ködös és megoldatlan gyilkosságot.

Charity egy New York-i táncosnő, aki mindenkinek odaadja magát, hogy boldogságot adhasson olyan embereknek, akik máshol nem találnák meg azt....

A 30-as évek Amerikájában játszódó történet központi figurája Arthur, a "dal-kereskedő", aki olyan világban szeretne élni, ahol a dalok...